Īsā atbilde
CRM (klientu attiecību pārvaldības) sistēma pārvalda visu, kas notiek līdz darījumam: pieteikumus, kontaktus, sarunas, piedāvājumus un pārdošanas procesu. ERP (uzņēmuma resursu plānošanas) sistēma pārvalda visu, kas notiek pēc tā: pasūtījumus, krājumus, iepirkumus, rēķinus, grāmatvedību un bieži arī algas. Pakalpojumu uzņēmumiem parasti vispirms vajag CRM. Uzņēmumiem, kas pārdod preces, parasti vispirms vajag ERP, un daudziem tā jau ir, to tā nesaucot.
Lielākajai daļai mazo uzņēmumu īstais jautājums nav, kuru nopirkt. Tas ir, kā abas savienot, lai noslēgts darījums kļūtu par pasūtījumu un rēķinu bez atkārtotas ievades. Lūk, kā to noskaidrot piecos soļos.
Kāda ir atšķirība starp CRM un ERP?
Iedomājieties uzņēmumu kā priekšbiroju un aizmugures biroju. CRM ir priekšbirojs: tā atceras katru klientu un katru solījumu. ERP ir aizmugures birojs: tā zina, kas pasūtīts, kas ir noliktavā, kas izrakstīts un kas apmaksāts.
Pārbaudiet, kas jums jau ir
Latvijā ERP bieži ir grāmatvedības programma. Tildes Jumis, ko, pēc Visma datiem, izmanto vairāk nekā 10 000 Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu, un lielākos uzņēmumos izplatītā Visma Horizon jau glabā jūsu klientus, rēķinus un bieži arī krājumus. Ja jums ir kāda no tām, jums jau ir lielākā daļa ERP.
Biežāk trūkst CRM. Eurostat 2025. gada dati rāda, ka CRM programmatūru izmanto 17 % Latvijas uzņēmumu ar desmit un vairāk darbiniekiem, salīdzinot ar 29 % ES vidēji, un 14 % uzņēmumu ar 10 līdz 49 darbiniekiem. ERP izmantoja 32 % Latvijā un 46 % ES. Praksē pārdošana daudzos Latvijas uzņēmumos dzīvo e-pastā, Excel un kāda kolēģa atmiņā.
Atrodiet, kur darbs patiesībā iestrēgst
Nesāciet no programmatūras kategorijām. Sāciet no simptoma.
Simptoms → uz ko tas norāda.
Lielākajai daļai uzņēmumu, kuru procesus kartējam, problēma ir šī saraksta vidū: dati ir, bet divās vietās, kas savā starpā nesazinās. Pieteikumi pazūd un krājumu skaitļi nekad nesakrīt ir divas biežākās.
Kura sistēma jāievieš vispirms?
Pakalpojumu uzņēmumi (aģentūras, konsultanti, būvniecība, nekustamie īpašumi) dzīvo no pārdošanas procesa. Sāciet ar CRM un paturiet grāmatvedības programmu kā aizmugures biroju.
Vairumtirgotāji, izplatītāji, veikali un ražotāji dzīvo no pasūtījumiem un krājumiem. Vispirms sakārtojiet ERP, tad pievienojiet CRM vai izmantojiet CRM funkcijas, kas ir daudzās ERP sistēmās.
Viena sistēma vai divi specializēti rīki? Visaptverošas sistēmas, piemēram, Odoo, Microsoft Dynamics vai Directo, iztiek bez integrācijas, bet uzspiež vienu darba veidu. Divi specializēti rīki (piemēram, Pipedrive vai HubSpot pārdošanai un Jumis vai Horizon grāmatvedībai) katrs labāk dara savu darbu, bet tos vajag savienot. Uzņēmumam ar 10 līdz 50 darbiniekiem otrais ceļš parasti ir lētāks un vēlāk vieglāk maināms, ja savienojums ir izveidots kārtīgi.
Savienojiet tās, lai neviens pasūtījumu neievadītu divreiz
Labs CRM un ERP savienojums dara trīs lietas. Tas nosaka, kurai sistēmai pieder klienta dati, lai jaunu PVN numuru ievadītu vienreiz. Tas noslēgtu darījumu pārvērš pasūtījumā vai rēķina melnrakstā ERP. Un tas sūta rēķina un maksājuma statusu atpakaļ uz CRM, lai pārdevējs zinātu, vai klients ir samaksājis, pirms viņam zvana.
Šim ir arī termiņš. Strukturēti e-rēķini starp visiem Latvijas uzņēmumiem kļūs obligāti no 2028. gada 1. janvāra. Rēķiniem tik un tā būs jānāk no jūsu sistēmām kā strukturētiem datiem, tāpēc pārdošanas un grāmatvedības savienošana tagad ietaupa darba dubultošanu.
Šādus savienojumus mēs veidojam automatizāciju un integrāciju pakalpojumā, parasti darbojas divu līdz četru nedēļu laikā.
Kontrolsaraksts: CRM, ERP vai savienojums?
Pierakstiet, kur šodien atrodas jūsu klientu saraksts. Ja vairāk nekā vienā vietā, izlemiet, kurai sistēmai tas piederēs.
Saskaitiet, cik reižu noslēgtu darījumu ievada ar roku, līdz tiek izrakstīts rēķins. Vairāk nekā vienu reizi nozīmē, ka vajag savienojumu, nevis vēl vienu sistēmu.
Pajautājiet grāmatvedības programmas piegādātājam, vai tai ir API vai datu imports. No tā atkarīgs, kā savienojumu var izveidot.
Uzskaitiet trīs jautājumus, ko pārdevēji katru nedēļu uzdod finanšu nodaļai („vai apmaksāts?”, „vai piegādāts?”). Atbildēm vajadzētu parādīties CRM pašām.
Pārbaudiet, kā jūsu rēķinu izrakstīšana līdz 2028. gadam veidos e-rēķinus.
