Īsā atbilde
CRM ieviešana mazā uzņēmumā ir septiņi soļi: kartējiet, kā pieteikums kļūst par rēķinu, izlemiet, uz kādiem jautājumiem CRM jāatbild, izvēlieties rīku, sakārtojiet un importējiet datus, automatizējiet datu ievadi, savienojiet to ar grāmatvedību un apmāciet komandu uz reāliem darījumiem. Šādā secībā uzņēmums ar 10 līdz 50 darbiniekiem jaunajā CRM var strādāt dažu nedēļu laikā.
CRM projekti reti neizdodas programmatūras dēļ. Tie neizdodas tāpēc, ka CRM liek pārdevējiem rakstīt vairāk un maz dod pretī, tāpēc dati noveco un tiem neviens neuzticas. Iespējams, esat lasījuši, ka 70 % CRM projektu neizdodas. Šis skaitlis nenāk ne no viena pētījuma. Taču pustukša CRM ir reāla, un no tās var izvairīties.
Kartējiet, kā pieteikums kļūst par rēķinu
Pirms skatāties jebkuru CRM, uzzīmējiet ceļu, ko klients šodien veic jūsu uzņēmumā: kur ienāk pieprasījumi, kurš atbild, kā tiek sagatavots piedāvājums, kā noslēgts darījums nonāk grāmatvedībā. Atzīmējiet katru vietu, kur kāds informāciju kopē ar roku. Šī karte pasaka, kas CRM jādara un kas nav jādara.
Tas aizņem vienu vai divas stundas kopā ar cilvēkiem, kas šo darbu dara. Rakstā Kā kartēt biznesa procesu ir aprakstīta metode.
Izlemiet, uz ko CRM jāatbild
Pierakstiet trīs līdz piecus jautājumus, uz kuriem CRM jāatbild katru nedēļu. Piemēram: kuriem pieteikumiem nav atbildīgā? Kuri piedāvājumi gaida atbildi ilgāk par nedēļu? Ko šomēnes izrakstīsim rēķinos? Katram laukam un pārdošanas posmam jāpalīdz atbildēt uz kādu no šiem jautājumiem. Viss pārējais ir neobligāts vai lieks.
Mazāk lauku nozīmē pilnīgākus datus. Pārdošanas posmiem jāapraksta, ko klients ir izdarījis (pieprasījis piedāvājumu, saņēmis to, piekritis), nevis to, ko pārdevējs cer.
Izvēlieties rīku
Ar karti un jautājumiem rokās derēs lielākā daļa CRM mazajiem uzņēmumiem. Pipedrive, HubSpot, Zoho un ERP sistēmu CRM moduļi visi pārvalda kontaktus, darījumus un pārdošanas posmus. Izvēlieties pēc četrām lietām: vai tas savienojas ar jūsu e-pastu un kalendāru, vai tam ir atvērta API savienojumam ar grāmatvedību, kāda ir cena par lietotāju, komandai augot, un vai komandai to ir patīkami lietot nedēļas izmēģinājumā.
Ja neviens neder, jo jūsu process ir neparasts, labāka izvēle var būt neliels individuāli izstrādāts rīks. Rakstā Gatavs risinājums vai individuāla izstrāde? ir skaidrots, kā izlemt.
Sakārtojiet datus, pirms tos importējat
Slikti dati, importēti jaunā CRM, joprojām ir slikti dati. Validity 2025. gada aptaujā 76 % CRM lietotāju teica, ka mazāk nekā puse viņu CRM datu ir precīzi un pilnīgi, un 37 % teica, ka slikta datu kvalitāte viņiem maksājusi ieņēmumus.
Apvienojiet dublikātus, izdzēsiet kontaktus, ar kuriem gadiem neviens nav runājis, un vienojieties par vienu uzņēmumu nosaukumu un tālruņu numuru formātu. Importējiet tikai to, kas palīdz atbildēt uz otrā soļa jautājumiem.
Lieciet CRM aizpildīties pašai
Šo soli vairums ieviešanu izlaiž, un tieši tāpēc lielākā daļa CRM paliek tukšas. Salesforce pētījums State of Sales atklāja, ka pārdevēji 70 % laika pavada ar uzdevumiem, kas nav pārdošana. CRM, kas pievieno rakstīšanu, to tikai pasliktina.
Savienojiet mājaslapas formu, lai jauni pieprasījumi izveidotu pieteikumu ar atbildīgo. Sinhronizējiet e-pastu un kalendāru, lai sarunas tiktu reģistrētas bez kopēšanas. Automātiski izveidojiet atgādinājumu, ja piedāvājums nosūtīts un piecas dienas nekas nav noticis. Pārdevēja darbs kļūst par CRM lasīšanu, nevis tās barošanu.
Savienojiet to ar grāmatvedību
CRM kļūst vērts atvērt, kad tā rāda lietas, ko pārdevēji citur neredz: vai rēķins apmaksāts, ko klients pasūtīja pagājušajā gadā, vai piegāde kavējas. Šī informācija ir grāmatvedības vai ERP sistēmā. Abu savienošana nozīmē arī to, ka noslēgts darījums var izveidot rēķina melnrakstu bez pārrakstīšanas.
Rakstā CRM vai ERP ir skaidrots, kas šim savienojumam jādara. Ar obligātajiem e-rēķiniem starp Latvijas uzņēmumiem no 2028. gada to ir vērts plānot jau tagad.
Apmāciet uz reāliem darījumiem un pārskatiet pēc 30 dienām
Izlaidiet vispārīgo apmācību. Apsēdieties ar katru pārdevēju un kopā pārnesiet CRM trīs viņa reālus darījumus. Vienojieties par vienu noteikumu, ko ievēro visi (piemēram, „nav darījuma bez nākamā soļa un datuma”), un lai vadītājs iknedēļas sapulci vada no CRM ekrāna. Standish Group pētījumā vadības atbalsts un lietotāju iesaiste bija divi lielākie veiksmes faktori mazos projektos.
Pēc 30 dienām pārbaudiet otrā soļa jautājumus. Vai CRM uz tiem atbild, nevienam nejautājot kolēģim? Izņemiet laukus, kurus neviens neaizpilda, un automatizējiet tos, kurus aizpilda negribīgi.
CRM ieviešanas kontrolsaraksts
Process no pieteikuma līdz rēķinam ir uzzīmēts vienā lapā, manuālie soļi atzīmēti.
Pierakstīti trīs līdz pieci jautājumi, uz kuriem CRM jāatbild, un katrs lauks kalpo kādam no tiem.
Rīks savienojas ar jūsu e-pastu, kalendāru un grāmatvedību.
Dublikāti apvienoti un veci kontakti izdzēsti pirms importa.
Mājaslapas formas un e-pasts automātiski izveido pieteikumus ar atbildīgo.
Rēķinu un maksājumu statuss no grāmatvedības redzams CRM.
Iknedēļas pārdošanas sapulce notiek no CRM, un kalendārā ir 30 dienu pārskats.
